monday sales CRM Test

WAS ANDERE NUTZER SAGEN

Trustpilot-Bewertung: 4,1 von 5 Punkten aus 3.001 Bewertungen

„Ich war auf der Suche nach einer flexiblen Plattform, mit der wir alle unsere Marken verwalten können: B2B und auch D2C. Die Kurse und Tutorials zum Selbstlernen waren sehr hilfreich. Auch unsere weniger technisch versierten Anwender konnten alles mit wenigen Klicks verwalten. Das war ein großer Schritt in Sachen Marketing- und Verkaufsautomatisierung.“

„Ich bin begeistert davon, wie flexibel und unkompliziert diese App ist. Man kann sie an jede Situation anpassen, von einfachen To-Do-Listen über CRM und Lead-Management bis hin zu kompletten Projekten. Mit Monday bekommt unser Team genau die richtige Menge an Infos, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Die Mitglieder können problemlos zusammenarbeiten und sich gegenseitig benachrichtigen, wenn Aufgaben erledigt sind oder zusätzliche Unterstützung benötigt wird. Und ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben, denn es scheint noch viel mehr zu geben.“


WELCHE FUNKTIONEN GIBT ES?

Monday.com CRM verfügt über eine Vielzahl von Funktionen, mit denen Sie die Effektivität und Produktivität Ihres Vertriebsteams steigern können. Dazu gehören unter anderem:

Dashboards

Mit dem CRM-Dashboard von Monday.com können Sie Ihre Kundenbeziehungen effektiv verwalten, indem Sie das Dashboard an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen. Sie können entweder Ihr eigenes Dashboard erstellen oder vorgefertigte Vorlagen verwenden. Beide Varianten bieten Ihnen Zugang zu Diagrammen, Grafiken und Tabellen, mit denen Sie Ihre Daten visualisieren können. Sie können sogar andere Tools wie Social-Media-Plattformen und Kundenservice-Software integrieren, um Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren. Die Kollaboration innerhalb der Plattform ist denkbar einfach. So können Sie etwa Fortschritte nachverfolgen, Informationen austauschen und mit Ihrem Team an Aufgaben zusammenarbeiten. Das Dashboard kann auch Aufgaben wie das Versenden von E-Mail-Benachrichtigungen, das Aktualisieren von Kundendatensätzen und das Planen von Folgeaufgaben übernehmen — alles automatisch.


Aktivitätsverwaltung

Die Aktivitätsmanagementfunktion des CRM von Monday.com zentralisiert Kundeninteraktionen und Nachbearbeitungsaufgaben und sorgt so für ein effizientes Management der Verkaufspipeline. Zu den wichtigsten Funktionen gehören eine zentrale Übersicht über alle Kundeninteraktionen, individuell anpassbare Aktivitätstypen für eine einfache Kategorisierung und die automatische Erstellung von Aktivitäten auf der Basis von Auslösern wie neuen Leads oder Veränderungen in der Pipeline. Aktivitätsbenachrichtigungen halten das Team auf dem Laufenden, und die Integration mit anderen Tools wie E-Mail- und Kalender-Apps automatisiert die Datenabfrage und die Erstellung von Aktivitäten und beschleunigt so den Workflow.

Verkaufsprognose

Mit den Verkaufsprognosen des CRMs von Monday.com können Sie Ihren Umsatz problemlos prognostizieren und verfolgen. Mithilfe vergangener Verkaufsdaten, Verkaufschancen in der Pipeline und anderer relevanter Faktoren können Sie personalisierte Prognosen erstellen, die sich an Ihren individuellen Verkaufszyklen und Geschäftszielen orientieren. Halten Sie Ihre Prognosen auf dem neuesten Stand, indem Sie sie aktualisieren, wenn sich neue Verkaufschancen ergeben oder sich die Marktbedingungen ändern.


Lead-Erfassung

Mit dieser Funktion können Sie Leads aus verschiedenen Quellen erfassen und ihren Weg durch den Verkaufstrichter verfolgen, vom ersten Kontakt bis zur Konversion. Sie können Leads über Online-Formulare, soziale Medien, E-Mail-Kampagnen und mehr erfassen und die Erfassungsformulare so anpassen, dass Sie spezifische Informationen zu jedem Lead erfassen, z. B. Kontaktdaten und Produktinteressen.

Team-Ziele

Mit dieser Funktion können Sie Ziele im Hinblick auf Ihre Kundenbeziehungsmanagement-Initiativen festlegen und überwachen. Sie können Ziele für das gesamte Team oder für spezifische Teammitglieder festlegen, egal ob Sie die Anzahl der Verkaufs-Leads erhöhen, die Kundenzufriedenheit verbessern oder die Reaktionszeit auf Kundenanfragen verkürzen möchten. Visuelle Indikatoren wie Fortschrittsbalken und farbcodierte Statusaktualisierungen helfen Ihnen dabei, Ihre Fortschritte im Laufe der Zeit zu überwachen.


Budget-Kontrolle

Sie können die Budget-Verfolgung von Monday.com nutzen, um Ihre CRM-Budgets direkt auf der Plattform zu verwalten. Dieses Tool ist besonders für Vertriebsteams von Vorteil, die ihre Ausgaben und Einnahmen im Auge behalten müssen. Mit dieser Funktion können Sie Budgets für bestimmte Projekte oder Kampagnen festlegen, Teammitgliedern bestimmte Aufgaben zuweisen und die Ausgaben in Echtzeit überwachen.

E-Mail Synchronisation

Die E-Mail-Synchronisierungsfunktion in Monday.com CRM ermöglicht eine vollständige Synchronisierung Ihrer Gmail/Outlook-Konten, sodass Sie E-Mails direkt aus der App senden und empfangen können. Außerdem werden alle gesendeten und empfangenen E-Mails in den entsprechenden Übersichten protokolliert, was Zeit spart und sicherstellt, dass die gesamte Kundenkommunikation nachverfolgt und zentral organisiert wird.
Sie und Ihr Team wissen also genau, was gesendet oder empfangen wurde, wann und von wem es gesendet oder empfangen wurde. Darüber hinaus können Sie mit dieser Funktion Ihre E-Mail-Vorlagen anpassen und automatisierte E-Mail-Kampagnen einrichten, um noch mehr Zeit zu sparen und mit Ihren Kunden in Kontakt zu bleiben.


Abhängigkeiten

Bei der Verwaltung von Aufgaben ist es wie bei einem Staffellauf, nur dass einige Aufgaben erst beginnen können, wenn andere abgeschlossen sind. Diese Verknüpfungen von Aufgaben werden als "Abhängigkeiten" bezeichnet.

Um sie einzurichten, gehen Sie einfach zu dem jeweiligen Element, das eine Abhängigkeit benötigt, klicken auf die Spalte Abhängigkeiten und wählen das abhängige Element aus. Wählen Sie die Art der Abhängigkeit ("Beenden um zu Beginnen" usw.) und fügen Sie entsprechende Notizen hinzu.

Nachdem Sie die Abhängigkeiten eingerichtet haben, können Sie sie auf verschiedene Arten anzeigen, z.B. in Gantt- oder Timeline-Ansichten, um die Beziehungen zwischen den Aufgaben und ihre Auswirkungen auf den Zeitplan zu verstehen.


IST ES EINFACH ZU BENUTZEN?

Definitiv! Monday.com hat sich einen Ruf als intuitive und benutzerfreundliche Plattform erworben, selbst für Personen, die mit CRM- oder Projektmanagementsoftware nicht vertraut sind. Die Plattform verfügt über eine schlanke und moderne Oberfläche, die einfach zu bedienen ist. Darüber hinaus können Sie Ihre Übersichten und Arbeitsabläufe an Ihre individuellen Bedürfnisse und Vorlieben anpassen, um das Erlebnis zu verbessern.


BENUTZEROBERFLÄCHE

Das neue CRM von Monday hat eine elegante Benutzeroberfläche, die einfach zu bedienen ist und Dashboards und verschiedene Datenansichten bereitstellt, sobald Sie sich angemeldet haben. Die Oberfläche verwendet klare Farben, die sowohl visuell ansprechend als auch zweckmäßig sind. Jeder Lead im CRM verfügt über einen hilfreichen grünen "Fortschrittsbalken", der das Stadium in der Verkaufspipeline anzeigt. Das CRM ist in die Bereiche Kontakte, Vertriebspipeline und Vertriebs-Dashboard unterteilt und bietet somit drei Verwaltungsebenen.


IST ES SICHER?

Monday.com räumt der Sicherheit und dem Schutz der Privatsphäre einen hohen Stellenwert ein und setzt solide Sicherheitsmaßnahmen ein. Dazu gehören SSL/TLS und AES-256 Verschlüsselung, differenzierte Zugangskontrollen und Zwei-Faktor-Authentifizierung. Regelmäßige Sicherheitsaudits und die Einhaltung der DSGVO-, HIPAA- und SOC 2 Typ 2-Standards erhöhen die Sicherheit der Plattform zusätzlich. Ein umfassender Wiederherstellungsplan mit Backups und Redundanzen sichert die Daten für den Notfall. Diese Bemühungen unterstreichen das Engagement von Monday.com für den Schutz der Nutzerdaten.


WIE VIEL KOSTET ES?

Monday CRM bietet vier Preispläne an: Basic, Standard, Pro und Enterprise. Hier finden Sie einige der wichtigsten Funktionen und Preisinformationen für die einzelnen Tarife:

Basic CRM

Dieser Tarif kostet 30€ pro Monat für drei Benutzer. Die Funktionen umfassen Folgendes:

- Unbegrenzte anpassbare Pipelines
- Unbegrenzte Anzahl von Kontakten
- Unbegrenzte Anzahl von Boards
- Vorlagen für Lead-, Kontakt- und Deal-Management
- iOS- und Android-Apps
- Unbegrenzte kostenlose Betrachter
- Erstellen Sie ein Dashboard basierend auf einem Board

Standard CRM

Dieser Plan kostet 42€ pro Monat für drei Benutzer. Alle Basic-Funktionen sind enthalten, ebenso wie:

- Erweiterte Konto-, Kontakt- und Geschäftsverwaltung
- 2-Wege-E-Mail-Integration mit Gmail und Outlook
- Aktivitätsmanagement
- Kostenvoranschläge und Rechnungen
- Zusammenführen doppelter Daten
- Benutzerdefinierte CRM-Automatisierung (250 Aktionen pro Monat)
- Benutzerdefinierte CRM-Integrationen (250 Aktionen pro Monat)
- Erstellung von Dashboards, die 5 Boards kombinieren

Pro CRM

Der Pro-Tarif für drei Benutzer beginnt bei 72€ pro Monat. Der Funktionsumfang umfasst alle Standardfunktionen zusätzlich zu:

- Verkaufsprognosen
- E-Mail-Vorlagen mit benutzerdefinierten Parametern
- E-Mail-Verfolgung und -Automatisierung
- Google Kalender-Synchronisierung
- Verkaufsanalysen
- Anpassbare E-Mail-Signaturen
- Benutzerdefinierte CRM-Automatisierung (25.000 Aktionen pro Monat)
- Benutzerdefinierte CRM-Integrationen (25.000 Aktionen pro Monat)
- Erstellung von Dashboards, die 10 Boards kombinieren

Enterprise CRM

Die Kosten für diesen Tarif richten sich nach den Anforderungen Ihres Unternehmens. Alle Pro-Funktionen sind enthalten, sowie:
- Lead-Bewertung
- Team-Ziele
- Erweiterte Analysen (Dashboards mit bis zu 50 Boards)
- Kontoverwaltung
- Dokumente für den Verkauf
- Automatisierung und Integrationen auf Unternehmensebene
- Sicherheit und Governance auf Unternehmensniveau
- Mehrstufige Berechtigungen
- HIPAA-Konformität


GIBT ES EINE KOSTENLOSE VERSION?

Es gibt keine kostenlose Version, aber Monday Sales CRM bietet einen kostenlosen 14-tägigen Testzeitraum für jeden, der die Software gerne ausprobieren möchte.


KUNDENDIENST

Sie können das Support-Team von Monday.com per E-Mail, Live-Chat, Telefon oder über die sozialen Medien kontaktieren.


FAZIT

Monday.com CRM ist eine exzellente Wahl, besonders für Einzelpersonen, kleine Teams, Start-Ups oder KMUs. Es bietet eine nahtlos integrierte Plattform für die effektive Verwaltung von Aufgaben im Bereich CRM und Projektmanagement. Auch wenn es für größere Unternehmen nicht ganz so unkompliziert ist, empfiehlt es sich, die kostenlose Testversion oder die kostenlose Version der Software zu testen, bevor Sie sich für ein kostenpflichtiges Abonnement entscheiden. Außerdem bietet die jährliche Zahlungsoption einen beträchtlichen Rabatt, was den Einstieg für neue Benutzer noch verlockender macht.

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